Kunden - Optionen

Stammdaten / Kunden (Seite Optionen)

Allgemein

Kundengruppe

Sie können jeden Kunden in eine Kundengruppe einordnen, um z.B. spezielle Auswertungen zu generieren.

In der Tabellenansicht der Kundenstammdaten und in der Kundenauswahlliste können Sie mit dem Schalter die Gruppenstruktur über oder am linken Rand der Tabelle anzeigen lassen. Durch Markierung der gewünschten Gruppe werden dann jeweils nur die der Gruppe angehörenden Kunden aufgelistet.

Mitarbeiter

Als Mitarbeiter können Sie den Betreuer des Kunden eintragen, er hat nur informellen Charakter.

Vertreter

Der Vertreter wird in der Provisionsabrechnung am Umsatz dieses Kunden beteiligt, sofern es in den einzelnen Belegpositionen nicht anders festgelegt wird.

Kostenstelle

Die Eingabe von Kostenstellen ist die Grundlage der Kostenrechnung.

Standort / Lager

Das ausgewählte Lager bzw. der zugeordnete Standort werden als Vorschlag für die Lagerung in den Beleg übernommen.

Beachten Sie hierbei die Einstellungen unter Auslagern in den Mandanteneinstellungen.

Sprache

Nutzen Sie die Sprachunterstützung insbesondere für fremdsprachige Belege. Von Bedeutung ist die Zuordnung der Sprache auch, wenn Werbetexte aus den Mandanteneinstellungen in die Belege übernommen werden sollen.

Shopaktiv (ohne Modul eCommerce)

Hier bestimmen Sie, ob der Kunde am Internetshop teilnehmen soll. Hierzu können Sie unter Einstellungen und Zusatzfunktionen [F12] ein entsprechendes Passwort vergeben.

Das Feld ist bei lizenziertem Modul eCommerce) nicht vorhanden. Für diesen Fall wird in der Baumstruktur eine weitere Eingabeseite eCommerce angezeigt.

Fremdsprachenadresse

Mit diesem Schalter öffnen Sie die Maske zur Erfassung einer Fremdsprachenadresse.

Finanzbuchhaltung

Personenkonto

Das eingetragene Konto wird beim Verbuchen der Ausgangsbelege in der Finanzbuchhaltung verwendet. Hier wird vom Programm eine Eingabe erwartet, so dass Sie bei Fehlen einen entsprechenden Hinweis erhalten.
Sie können aber auch in den Mandanteneinstellungen bestimmen, dass die Kundennummer gleichzeitig auch das Personenkonto (Synchronisation) sein soll. In diesem Fall braucht kein Personenkonto angegeben werden.

Kontengruppe

Die Kontengruppen ermöglichen die Zuordnung von alternativen Sammelkonten, abweichenden Steuerschlüsseln sowie speziellen Fibu-Konten für die Buchung von Erlös/Aufwand.

Privatperson

Durch die Kennzeichnung "Privatperson" erfolgt in Umsatzbelegen keine Prüfung auf das Vorhandensein einer gültigen USt-ID.

USt-ID

In dieses Feld tragen Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (für Lieferungen innerhalb der EG) des Kunden ein. Die eingetragene USt-ID wird so bei Auswahl des Kunden mit in den Beleg übernommen.
Die Eingabe wird beim Speichern auf die Richtigkeit des Aufbaus (Anzahl der Stellen, Prüfziffer) geprüft. Bei ungültigen Eingaben werden Sie vom Programm darauf hingewiesen.

USt-ID Online-Prüfung

Mit dem Schalter am Eingabefeld haben Sie die Möglichkeit, über eine Schnittstelle zum Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) die USt-ID des Kunden online zu prüfen. Voraussetzung dafür ist die Erfassung der eigenen, gültigen USt-ID in den Mandanteneinstellungen.

Steuernummer

Hier tragen Sie die Steuernummer des Kunden beim Finanzamt ein. Diese muss bspw. in Gutschriften mit gedruckt werden.

Lieferbedingung / OP-Optionen

Die festgelegte Lieferbedingung wird automatisch in die Belegerfassung übernommen, kann jedoch dabei geändert werden.

Belegsperre

Eine gesetzte Belegsperre verhindert das Anlegen neuer Belege und Projekte.

Zahlsperre

Der Zustand dieser Option wird bei der Belegerstellung als Vorschlagswert mit in die Belege übernommen. Belege mit dieser Kennzeichnung werden nicht im Zahlungsvorschlag berücksichtigt.

Mahnsperre

Kunden mit einer Mahnsperre erhalten trotz überschrittener Zahlungstermine keine Mahnungen.

Hinweis:

Das Aktivieren bzw. Entfernen der Optionen "Mahn-, Zahl- und Belegsperre" können Sie nutzerbezogen in der Rechteverwaltung verbieten.

Intrastat

EU Land

Mit der Zuordnung des entsprechenden EU-Landes, treffen Sie gleichzeitig die Vorbelegung für das Bestimmungsland im Versandfall bzw. für das Ursprungsland im Eingangsfall. Das gewählte Land wird bei der Belegerfassung mit in den Beleg übernommen. Üblicherweise ist dies der Sitz des Kunden bzw. des Lieferanten im EU-Ausland. Bei abweichender Lieferanschrift kann das EU-Land jedoch bei der Belegerstellung geändert werden.

Das Ausfüllen dieses Feldes ist Voraussetzung für die automatische Datenübernahme in den Versand-/Eingangsmeldungen.

Verkehrszweig

Belegen Sie hier den üblichen Verkehrszweig vor, der bei Warenverkehr mit dem Kunden/Lieferanten genutzt wird. Dieser wird Ihnen bei der Intrastat-Belegerstellung vorgeschlagen.

Hafen

Das Feld Hafen steht bei Auswahl der Verkehrszweige See- und Luftverkehr zur Verfügung. Tragen Sie hier den üblichen Ver- bzw. Entladehafen beim Warenverkehr mit diesem Kunden/Lieferanten ein.